1. Разлука. Народная песня
2. Песенка о моей жизни. Б. Окуджава
3. По диким степям Забайкалья. Народная песня
4. Ворон. Д. Сухарев, А. Карпенко
5. Бродяга. Народная песня
6. Догорай моя лучина. А. Мирзаян, В. Соснора
7. Самара-городок. Народная песня
8. Миленький, ты мой. Народная песня
9. Ермак. О. Митяев
10. Шарманка-шарлатанка. Б. Окуджава
11. Печали каменного пояса. О. Митяев
12. Вьюн над водой. Народная песня
13. Ой, мороз-мороз! Народная песня
14. Долго будем ожидать. А. Мирзаян